1. 客户资料收集。
2. 电话询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见;
3. 特定时期内可作特色回访(如节日、店庆日、促销活动期)
4. 友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡
5. 需要递送资料的客户，安排面访时间。
6. 整理客户资料。将提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。
7. 按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，工作人员应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。
8. 客户的需求不断变化，通过回访了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。